3月份我國鋼材進出口均呈 現增長趨勢。4月14日,海關總署發布數據顯示,2020年3月我國出口鋼材647.6萬噸,同比增長2.4%;1-3月,我國出口鋼材1428.6萬 噸,同比下降16%。3月份,我國進口鋼材113.7萬噸,同比增長26.5%;1-3月,我國進口鋼材317.8萬噸,同比增長9.7%。
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積壓訂單集中交付是3月份鋼材出口增長主因
2月份我國鋼鐵行業物流運輸受阻,運輸成本大幅上升,鋼材出口集港通關受到嚴重影響,使得前期鋼材出口訂單積壓現象凸顯。3月份以來,隨著國內各行業復工復 產全面展開、物流暢通明顯恢復,加上外貿穩增長政策效應逐步顯現,前期因延期復工及物流受阻影響的積壓鋼材出口訂單得以在3月份集中交付,使得我國鋼材出 口呈現增長態勢。
疫情對境外鋼鐵業沖擊顯現
當前,疫情對于全球經濟的影響逐漸顯現。聯合國于4月1日表示全球經濟今年可能因新型冠狀病毒而萎縮近1%,與疫情前作出的2.5%的增長預測形成大逆轉。 4月14日,IMF也在最新的世界經濟展望預計,2020年全球GDP增速為-3%,為上世紀30年代大蕭條以來最糟的經濟衰退,此前預期為3.3%。全 球經濟的下滑將對需求消費產生嚴重制約,對全球鋼鐵業形成巨大沖擊。
當前全球多個國家地區鋼鐵企業采取停減產措施應對下游需求下滑壓力。巴西鋼廠陸續關閉高爐、德國蒂森克虜伯公司進行鋼鐵減產,此外,亞洲的日本和印度部分鋼 廠也采取停產應對。據日本經濟產業省(METI)4月9日發布最新預測稱,今年第二季度日本粗鋼產量將大幅下降26%,至1936萬噸,為2009年同期 以來的最低水平,也將比第一季度的2360萬噸減少18%。而美國鋼鐵行業產能利用率進入3月份后緩慢下降,4月份急劇下降,上周已降至56.1%,為 2009年9月份以來的最低水平。
在歐洲,占歐盟鋼鐵總消費量的18%汽車業已停產20余天,歐洲鋼鐵業也正陷入大幅減產、鋼廠關停、工人工作時間縮短甚至失業的困境。近期,歐洲鋼鐵工業聯 盟要求歐盟委員會立即審查現有的貿易保障措施,建議將鋼材進口配額在6個月內減少75%,以使鋼鐵行業應對當前的困難局面;對超出配額的進口,可將關稅稅 率降至25%以下。不過,其還建議實施與危機和安全有關的鋼材進口限制。后期需要警惕各國對鋼材進口限制措施升級及貿易摩擦提升的風險。
后期鋼材出口仍存下行壓力
今年以來我國鋼鐵企業出口訂單持續下滑。2020年1月份,中物聯鋼鐵物流專業委員會發布的鋼鐵行業PMI新出口訂單指數為49.7%;在連續下降兩個月 后,3月份僅為27.3%,較1月份下降22.4個百分點。隨著原有訂單集中交貨過后,鋼材新出口訂單減少的問題將逐步顯現,后期鋼材出口將面臨巨大下滑 壓力,特別是占全部鋼材出口量的比例將近60%的板材產品。此外,板材下游行業的汽車、船舶、機電產品等出口也在不同程度減少,影響國內相關產業生產、需 求釋放,進而影響整體板材產品需求。
當前境外疫情形勢仍較為嚴峻,對全球經濟和鋼鐵需求形成明顯影響,如全球范圍內汽車消費造成的需求下滑影響已波及到歐洲、美國及日本。盡管今年以來我國鋼材 出口報價逐月下調,但3月份以來國際市場鋼價的大幅下跌,我國鋼材出口價格優勢漸失。以熱軋卷板為例,3月底,我國熱軋卷板FOB出口報價為442美元/ 噸,與獨聯體出口(FOB黑海)價格440美元/噸基本相當;但到4月13日,獨聯體報價已降至370美元/噸,較我國的412美元/噸低42美元/噸, 價格優勢缺失也會制約我國鋼材出口的恢復。
政策實施將在一定程度上緩解鋼材出口下滑壓力
為應對外部環境的嚴峻形勢,國家在外貿“穩增長”方面精準施策,在鋼鐵行業也有明顯動作。3月17日,財政部、稅務總局發布了關于提高部分產品出口退稅率的 公告,其中包括了海關編碼72、73下共計122項鋼鐵及其制品,出口退稅率上調至13%。其中72編碼下有37種,涉及不銹鋼、涂鍍、合金鋼等鋼材產 品;73編碼下有85種,涉及無縫管、焊管及其他鋼鐵制品類產品。
通過提升鋼鐵相關產品出口退稅率,一方面將有效減輕企業負擔,提升企業出口鋼鐵產品的積極性;另一方面,將會給出口企業提供一定降價空間,提高鋼鐵相關產品 國際競爭力。整體來說,出口退稅提高對于我國鋼材出口來說形成利好,能夠平抑部分國外形勢的影響程度。